営業支援系カスタマイズ王道3選 - Cybozu Days レポート

こんにちは。Garoonマーケティングチームです。
この記事では、12月3日に行われたCybozu Days 2020 大阪のセッション「kintone連携にテレビ会議連携にカスタマイズまでグループウェアの可能性に再注目！」の内容をお届けします。

「当日は参加できなかったけど内容を知りたい！」
「紹介されたカスタマイズを詳しく知りたい」
という方、必見です。

セッションでは、サイボウズシステムコンサルティング本部の木村より、人気の営業支援系Garoonカスタマイズとして、下記をご紹介しました！

それぞれのカスタマイズの方法は、ブログの最後にまとめてご紹介します。

スケジュールとkintoneの連携

Garoonのスケジュールに登録された内容を、ワンクリックでkintoneに登録できるようになります。往訪の予定とkintoneの営業活動報告アプリを連携させれば、GaroonとkintoneをSFAとして使えます。

「Garoonのスケジュールにメモした商談の内容を、kintoneのアプリに転記するのは面倒......」というときにおすすめです。

ある申請の内容を引き継いで別の申請を作成する時、先に出した申請から内容の転記作業が必要になるケースはありませんか？
コピー&ペーストや打ち直しは面倒ですし、細かなミスの恐れも......。

そんなときにおすすめなのがこのカスタマイズです。

ワークフロー同士を連携させることで、申請の内容を引き継いで別の申請を作成できるようになり、重複する内容の転記作業が不要になります。

こちらは「往訪予定に基づいて交通費を申請したい！」というときに便利なカスタマイズです。

申請画面で往訪予定の情報を一気に取得できるので、入力の手間を減らすだけでなく、申請漏れの防止にもつながります。

また、承認された申請データをkintoneで管理することで、その後のデータ活用も可能になります。

2020年のトレンドと言えば、テレワーク、Web会議の普及でした。

セッションではZoom連携のデモをお見せしました。

ちなみに、GaroonはZoomの他に、V-CUBE ミーティングやTeamsとの連携も可能です。
詳細は下記をご覧ください。

また、セッションでご紹介した連携製品「Video会議室 for Garoon」は、2021年3月31日まで無料キャンペーン中です。詳細は下記をご覧ください。

セッション当日は、営業支援系カスタマイズとは別に、これまで多くのご要望をいただいてきた「アンケートを取るためのカスタマイズ」もご紹介しました。

上の画像のように、「予定の詳細」画面上に選択式のアンケートを設置できます。

以上、セッション「kintone連携にテレビ会議連携にカスタマイズまでグループウェアの可能性に再注目！」の内容をお届けしました。

この他にも、Garoonではさまざまな連携・カスタマイズが可能です。
製品サイトの一覧をぜひご覧ください！

連携・カスタマイズを駆使して、より便利にGaroonをご利用ください！

Garoon マーケティングチーム